随着人们生活水平的提高,上海市民对瓜果消费量迅速增长,2018年上海市场瓜果总消费量超过400万吨,进口瓜果交易量超过130万吨(其中60%销往外省市)。从消费特点分析,上海高档水果消费量正在迅速增加。

上海地产瓜果产业经过近40年的发展,产业面积趋于稳定,布局结构不断优化,区域特色渐具规模,品质不断提升,品牌效应逐步显现,效益稳步提高。2018年,上海市瓜果种植总面积35.43万亩,其中西瓜9.2万亩、桃6.69万亩、柑橘5.41万亩、葡萄5.02万亩、梨2.78万亩、草莓2.78万亩、甜瓜2.09万亩。地产果品注册商标186个,通过认证458个,其中无公害认证324个、绿色认证123个、有机认证11个。参与上海种植业信息管理平台的瓜果园185家,涉及生产面积3万余亩,使用二维码追溯标签100多万张,瓜果产业稳步发展。而“南汇水蜜桃”、“南汇8424西瓜”、“奉贤黄桃”、“庄行蜜梨”、“仓桥水晶梨”、“马陆葡萄”、“金山蟠桃”、“亭林雪瓜”和“三林崩瓜”等都是上海知名地理标志优质瓜果。

上海地产瓜果产业的发展与完善对优化种植业结构、提高经济效益、促进农业增效和农民增收等具有积极的推动作用。

一、上海市瓜果行业整体情况

1、上海瓜果市场消费量及组成情况

近五年来,上海瓜果市场消费量逐年增长,从2014年336.4万吨上升到2018年的417.3万吨(地产、外省市调入量和进口量分别为54.4万吨、310万吨和52.9万吨),年均增长5.5%。地产瓜果(本地消费)所占的份额从2014年的21.1%下降到2018年的13.0%,五年平均比例为16.8%;外省市瓜果调入量保持在70%以上,五年平均为73.9%;进口瓜果量(上海市场消费)从2014年的7.6%上升到2018年12.7%,五年平均为9.4%。总体上形成两分地产,七分外来,一分进口的格局。

图1 2014-2018年上海瓜果市场消费量及组成情况

表1 2014-2018年上海瓜果市场来源比例

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	五年平均
上海地产消费量	21.1%	19.2%	16.3%	14.3%	13.0%	16.8%
外省市调入量	71.3%	72.5%	75.3%	75.9%	74.3%	73.9%
本地市场进口量	7.6%	8.3%	8.3%	9.9%	12.7%	9.4%

(注:上海地产消费量为上海地产总量减去调出到外省市量)

2、上海瓜果消费种类情况

上海市民水果消费习惯研究对水果购买种类的调查显示,苹果和香蕉是大多数人购买水果时的主要购买品种,其次是柑橘、葡萄、西瓜和甜瓜等。但从上海瓜果消费量看,水果消费量第一的是柑橘类水果(桔子、橙子、柚子等)和西瓜,都超过50万吨;其次才是苹果、香蕉、梨、桃等,均超过30万吨;甜瓜和葡萄超过20万吨。

表2 2014-2018年上海瓜果分种类消费量(万吨)

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
柑橘	39.07	41.13	46.13	52.64	55.83
西瓜	56.98	57.97	56.13	54.35	53.43
苹果	39.38	43.19	45.94	46.86	48.80
香蕉	22.38	22.56	21.14	24.29	35.20
梨	31.61	32.10	34.19	35.17	33.31
桃	24.11	24.61	22.28	26.47	30.40
甜瓜	26.39	23.59	21.90	21.14	22.56
葡萄	20.19	20.63	20.55	20.81	21.33
草莓	3.37	4.45	4.05	4.26	4.42
其他瓜果	73.0	81.4	86.0	96.2	112.0
合计	336.4	351.6	358.3	382.2	417.3

图2  2018年上海瓜果市场种类消费量

3、上海瓜果批发市场价格情况

近五年来,上海主要消费瓜果的市场批发价情况如表3所示,柑橘类、西瓜、香蕉、桃子、甜瓜、葡萄、草莓的批发价相对平稳。苹果、梨类的批发价从2018年底到2019年7月上涨迅猛,不到一年的时间内翻了一倍,此外还有榴莲、山竹、车厘子等进口水果也上涨较快。

表3 近几年上海瓜果市场批发价(元/公斤)

	2015年	2016年	2017年	2018年	2018年底-2019.7
橘柑(中档)	5.00~9.00	5.2~10.00	5.60~12.00	6.00~16.00	6.00~18.00
西瓜(中档)	3.00~6.00	3.10~6.20	3.30~6.30	3.20~6.50	3.30~6.60
红富士苹果	5.00~7.00	5.00~9.00	5.00~10.00	5.50~11.00	16.00~22.00
香蕉(国产)	3.00~4.80	3.00~4.60	3.20~5.00	3.50~5.50	3.50~5.20
大众化梨类	3.20~4.20	3.30~4.30	3.60~4.50	3.60~4.60	4.00~11.00
桃子(中档)	4.20~8.00	4.00~7.80	3.80~8.00	3.60~8.50	3.80~8.80
甜瓜(中档)	3.20~6.20	3.30~6.30	3.50~6.50	3.40~6.30	3.50~6.50
葡萄(中档)	5.00~10.00	5.50~11.00	5.20~12.00	5.60~12.50	6.80~13.00
草莓(中档)	10.00~28.00	11.00~29.00	12.00~30.00	12.00~32.00	13.00~33.00

二、近五年上海地产瓜果生产情况

1、上海地产瓜果生产面积

上海近五年瓜果(西瓜、桃、柑橘、葡萄、梨、草莓、甜瓜等)种植面积呈逐年下降趋势,从2014年的56.47万亩下降到2018年的35.43万亩,下降了近四成。除梨和草莓的面积相对稳定外,其他瓜果面积均不同程度减少。

表4 2014-2018年上海瓜果种植面积(万亩)

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
西瓜	18.79	17.50	11.80	10.32	9.20
桃	8.65	8.06	7.63	6.94	6.69
柑橘	9.52	9.04	6.55	6.03	5.41
葡萄	7.93	7.72	6.73	5.98	5.02
梨	2.86	2.73	2.70	2.65	2.78
草莓	2.49	3.04	2.70	2.68	2.78
甜瓜	4.62	3.76	2.73	2.22	2.09
其他瓜果	1.61	1.56	2.11	1.36	1.46
合计	56.47	53.41	42.95	38.18	35.43

图3 2014-2018年上海瓜果种植面积

2018年,上海种植面积最多的瓜果是西瓜,占总面积26%,桃、柑橘、葡萄种植面积均超过总面积10%,七类瓜果的种植面积占瓜果种植总面积的96%。

图4 2018年上海瓜果分种类种植面积情况

2、上海地产瓜果产量情况

由于生产面积的减少,上海瓜果总产量近五年也呈逐年下降趋势,从2014年的91.29万吨下降到2018年的65.3万吨,下降近三成。

表5 2014-2018年上海瓜果产量(万吨)

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
西瓜	32.98	32.97	30.13	25.35	23.43
柑橘	25.55	14.12	15.16	12.28	13.65
桃	8.11	7.61	4.28	6.47	7.4
葡萄	9.63	9.65	8.26	7.83	6.59
甜瓜	7.39	6.59	4.9	4.14	4.56
草莓	3.37	4.45	4.05	4.26	4.42
梨	3.61	2.6	3.19	3.17	4.31
其他瓜果	0.65	0.65	0.7	0.82	0.94
合计	91.29	78.64	70.67	64.32	65.3

图5 2014-2018年上海瓜果总产量

三、外省市瓜果进入上海市场与上海地产瓜果销售到外省市情况

1、外省市瓜果进入上海市场情况

上海市场消费的瓜果七成左右都来自外省市,近五年来调入量逐年递增,从2014年240万吨上升到2018年310万吨,上涨近30%。主要调入种类有苹果、柑橘、西瓜、梨、桃、甜瓜、葡萄、香蕉等。

表6 2014-2018年上海瓜果外省市调入量(万吨)

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
苹果	39.00	42.00	45.00	46.00	48.00
柑橘	32.00	35.00	38.00	41.00	42.50
西瓜	24.00	25.00	26.00	29.00	30.00
梨	28.00	29.50	31.00	32.00	29.00
桃	16.00	17.00	18.00	20.00	23.00
甜瓜	19.00	17.00	17.00	17.00	18.00
葡萄	8.50	9.00	10.00	11.00	13.00
香蕉	8.50	9.00	10.00	10.50	11.00
其他瓜果	65.00	71.50	75.00	83.50	95.50
合计	240.00	255.00	270.00	290.00	310.00

图6 2018年上海瓜果外省市调入比例

2、上海地产瓜果销售到外省市情况

上海地产瓜果销售到外省市的主要种类是柑橘,约占柑橘总产量8成左右,还有少量的精品甜瓜和西瓜在周边地区销售,2018年为10.92万吨。

图7 2018年上海地产瓜果调出量

四、上海市瓜果进出口情况

1、上海市瓜果进口情况

近五年,上海瓜果进口交易量从2014年63.98万吨增长至2018年132.21万吨,年均增加20%,进口种类主要是香蕉、柑橘、菠萝、葡萄、苹果等耐贮运水果,香蕉五年内将近翻番,柑橘类水果是五年前的五倍以上。进口水果中有40%左右在上海市场消费,60%左右批发到外省市。

表7 2014-2018年上海瓜果种类进口量(万吨)

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
香蕉	34.71	33.90	27.86	34.48	60.50
柑橘	4.90	8.26	12.75	22.96	26.50
菠萝	4.26	2.76	3.64	5.62	6.55
葡萄	5.16	4.95	5.73	4.94	4.36
苹果	0.95	2.98	2.35	2.14	2.00
其他瓜果	14.00	20.39	22.14	24.00	32.30
合计	63.98	73.24	74.47	94.14	132.21
本地市场消费	25.59	29.29	29.79	37.66	52.89
注:本地市场消费量约占总进口量40%。

图8 2018年上海瓜果进口比例

上海瓜果主要进口自菲律宾、越南、智利、南非、新西兰等50多个国家,排名前10的国家占总进口量的90%以上。

表8 2014-2018年上海瓜果国别进口量(万吨,按五年合计排序)

排名	国家	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	五年合计
1	菲律宾	33.44	29.92	27.37	34.13	52.73	177.6
2	越南	6.42	8.01	7.48	8.66	17.68	48.23
3	智利	4.65	6.89	7.41	5.52	7.85	32.33
4	南非	2.66	3.54	3.87	6.47	11.06	27.6
5	新西兰	1.92	4.08	6.42	6.01	6.68	25.11
6	美国	1.85	3.82	5.21	6.38	4.5	21.77
7	厄瓜多尔	4.69	5.93	2.1	2.61	3.46	18.79
8	泰国	1.49	2.51	3.41	4.42	6.87	18.71
9	澳大利亚	1.4	1.97	2.62	4.9	5.22	16.11
10	秘鲁	2.25	2.37	2.68	3.31	3.99	14.59
	其他国家	3.21	4.2	5.9	11.73	12.17	37.2
	合计	63.98	73.24	74.47	94.14	132.21	438.04

2、上海市瓜果出口情况

上海地产瓜果中仅有柑橘类水果出口,主要由上海前卫柑橘有限公司出口加拿大等地,2012-2016年平均出口量约1000吨左右,年平均创汇270万美元左右,但由于出口程序复杂,双方还没有建立良好的互信机制,上海地产柑橘出口阻力较大,近两年均未出口。

五、上海市瓜果行业趋势分析

1、地产瓜果生产趋势

经过近年来调整,上海瓜果种植面积趋于稳定,未来几年柑橘还要适当调减,西瓜、梨将有一定面积的增加,其他瓜果生产面积与2018年相当,瓜果总生产面积在35~40万亩。瓜果总产量预计在65~70万吨。

2、销售外省市瓜果趋势

近几年上海销售外省市瓜果量还将继续增加,预计将达到340万吨以上。

3、进出口趋势

2018年,中国的水果贸易首次出现逆差,主要原因是国内水果生产成本的提高以及大众对水果消费多样化需求,预计近几年上海进口水果量还会进一步增加,达到150万吨以上。

上海地产瓜果除柑橘和少量的精品甜瓜和西瓜销往国内外,主要满足上海市场需求。

六、上海瓜果行业发展建议

1、加大对瓜果现代绿色生产技术、设施的支持

一是生产精品瓜果,需要高水平的设施,应加大对瓜果生产设施设备的补贴,特别是对道路基础设施、大棚生产设施、农业机械,以及保鲜冷库等扶持,促进上海瓜果生产向高水平发展;二是推行省力化栽培管理技术,提高瓜果园农业机械使用水平,促进高效生产;三是加大现代绿色农业生产技术的推广应用,使绿色发展方式真正融入到地产瓜果的整个生产过程。

2、培育上海地产瓜果品牌

一是开展本市瓜果品牌体系建设,包括品牌识别、包装、宣传资料、电子介绍资料等;二是开展本市瓜果等级、规格标准制定,形成以市场为导向的上海地产瓜果等级标准手册;三是开展本市瓜果产后营销推广体系建设,应用新媒体,创新推广新模式,建设微推广平台,强化推广深度,形成线上线下推广相结合;四是开展基于“二维码”技术的质量安全信息追溯系统推广与应用;五是加强对“三品一标”的认证补贴,提升地产瓜果的整体水平;六是开展本市瓜果销售主渠道建设及高端市场建设,形成以电子商务、电视购物、微商、O2O等线上销售渠道,以及以果园直销、高端商超、生鲜专卖店、团购、社区店、大卖场等线下销售渠道。

3、推进一产与三产的融合发展

上海地区瓜果生产区域处于大城市近郊,具有发展都市现代观光农业的区位优势,如何结合观光采摘、体验参与、生态休闲,开展具有上海特色的瓜果采摘模式还需进一步积极探索与实践。同时,建议合理放宽农业旅游服务景点的建设条件,加大一产与三产的融合,形成具有上海特色的瓜果全产业链。

           上海市农产品(瓜果)全产业链市场信息监测预警分析团队

                            二0一九年八月

注:上海市农产品(瓜果)全产业链市场信息监测预警分析团队成员:范红伟、郑秀国、候余欣、张文献、李璇、汪妍、吴颖静、周京一、王秀敏、邵芳、袁亚祥、陈旭、李军、倪秀红等