中国是柑橘的重要原产地之一，柑橘资源丰富，优良品种繁多，有4000多年的栽培历史。世界上柑橘的种植面积和产量均居百果之首，中国柑橘种植面积、产量居世界之首。我国柑橘生产重点省份有浙江、福建、湖南、湖北、四川、广西、广东、江西、重庆和台湾10省，其次是上海、贵州、云南、江苏等，陕西、河南、海南、安徽和甘肃也有种植；全国可以种植柑橘的县有985个。农业部发布了2009-2015年柑橘优势生产规划，明确了5个柑橘优势生态区，一是长江上中游柑橘带，湖北秭归以西、四川宜宾以东，以重庆三峡库区为核心的长江上中游沿江区域，面积和产量占全国的8%左右；二是赣南-湘南-桂北柑橘带，以江西赣州、湖南永州、邵阳和广西桂林、贺州等地，面积和产量占全国的15%左右；三是浙-闽-粤柑橘带，东南沿海地区，面积和产量占全国的20%以上；四是鄂西-湘西柑橘带，面积和产量占全国的12%左右；五是特色柑橘生产基地，这些区域因其品种及生态条件独特，成为我国柑橘产业中极具特色、不可或缺的柑橘特色基地，即南丰蜜橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地、云南特早熟柑橘基地、丹江库区北缘柑橘基地和柠檬基地，占到全国柑橘面积和产量的10%以上。近年来，全国柑橘品种结构不断调整，杂柑类品种占比增加，温州蜜柑相应减少。上海柑橘规模栽培从上世纪60年代开始，主栽种类以早熟温州蜜柑为主，‘宫川’占总量的90%左右；2010年以来，先后开展了‘马家柚’、‘红美人’的引种栽培，到2018年，两个品种的栽培面积约3000亩。

一、 上海柑橘行业近五年回顾

（一）2014－2018年上海柑橘生产情况

1、柑橘生产面积

2018年柑橘生产面积比2017年继续减少0.6万亩，约为5.41万亩，占果树生产总面积的25%，与2017年基本持平。

图1  2014-2018年上海柑橘生产面积（万亩）

（数据来源：上海市农业技术推广服务中心调查表）

2、柑橘产量

2014－2018年，柑橘的平均亩产为2267公斤，亩产量大小年情况明显，近三年来随着果园改造和栽培管理技术提升，产量趋于稳定。受种植面积减少和亩产量变化影响，2018年总产量为13.65万吨。

图2  2014－2018年柑橘产量情况

（数据来源：上海市农业技术推广服务中心调查表）

3、柑橘栽培品种

2018年上海柑橘栽培品种主要为‘宫川’、‘尾张’、‘兴津’、‘红美人’、‘马家柚’和‘满头红’等，其中‘宫川’占全部栽培面积的近90%。

（二）2014－2018年上海柑橘销售情况

1、田头价与产值情况

近五年上海柑橘田头价格平均为1.78元/公斤，2014年柑橘丰产，田头价仅1.01元/公斤，近四年来田头价呈逐步上升趋势，2017年田头价格首次突破2元/公斤，达2.23元/公斤，2018年为2.25元/公斤。近五年年平均总产值为2.67亿元，2018年突破3亿元，为3.07亿元。

图3  2014－2018年上海柑橘田头价格与产值情况

（数据来源：上海市农业技术推广服务中心调查表）

2、批发价情况

通过分析上海农产品价格监测与分析预测系统10月到次年3月的柑橘批发价，可以看出柑橘批发价从10月中旬的高位到12月中旬降至最低，再到春节前后再小幅上涨，批发价比田头价高30%以上。

3、销售国产柑橘情况

上海销售国产柑橘总量逐年上升，从2014年35万吨到2018年46.5万吨。主要货源来自湖南、江西、四川、福建等地。

表1 上海销售国产柑橘数量表（万吨）

	2014	2015	2016	2017	2018
四川（含重庆）	6	7	8	8.5	9.5
湖南	7	7.5	7.5	8	8.5
江西	6	7	7.5	7.5	7.7
福建	5.5	5	5.5	5	5
广西	2.5	3	3	3.5	4
湖北	2.5	2.5	2.5	2.5	3
广东	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
云南	1	1.5	1.5	1.5	1.8
浙江	2	2	1.5	1.5	1.5
其他	1	1	1.5	2	3
合计	35	38	41	42.5	46.5

注：年度数据为上一年下半年到下一年上半年；例：2018年数据为2018年下半年到2019年上半年。

图4  2018年上海销售国内柑橘情况

（数据来源：上海市果品行业协会）

4、上海地产柑橘销售去向

海地产柑橘销售主要靠商贩收购，运往苏北、山东、东北等地销售，销量约占总量的70%，还有约20%销量进入上海市场，10%左右被种植户消耗。

（三）2013－2017年上海柑橘进出口情况

1、进口种类与数量

柑橘类进口主要以橙和柚为主，2017年橙类占比上升到81%后开始下降，2018年为74%,五年平均占比75%。进口量逐年增加，从2014年的4.90万吨到2018年26.50万吨，年均增长52%。

表2  柑橘类水果进口数量表（万吨）

年份	2014	2015	2016	2017	2018
柑橘类总量	4.90	8.26	12.75	22.96	26.50
橙	3.32	6.12	10.18	18.63	19.49
橙占比	68%	74%	80%	81%	74%

图5  2014-2018年上海柑橘类进口量（万吨）

（数据来源：农业部农产品监测预警数据仓库）

2、进口国别与价格

橙主要进口自南非、埃及、澳大利亚、美国、西班牙等国，2018年橙进口单价约为7.7元/公斤；柚类主要进口自南非、以色列、埃及、泰国、塞浦路斯等国。2018年柚进口单价约为8.4元/公斤。

表3  柑橘类水果进口国别表（2018年）

橙进口国别			柚进口国别
国家/地区	数量（万吨）	占比	国家/地区	数量（万吨）	占比
南非	7.03	36.1%	南非	3.55	81.7%
埃及	4.55	23.4%	以色列	0.53	12.2%
澳大利亚	3.42	17.5%	埃及	0.15	3.5%
美国	2.72	14.0%	泰国	0.06	1.3%
西班牙	1.62	8.3%	塞浦路斯	0.02	0.4%
其他	0.13	0.7%	其他	0.03	0.9%

3、地产柑橘创汇情况

地产柑橘出口创汇，主要由上海前卫柑橘有限公司出口加拿大等地，2012－2016年平均出口量约1000吨，年平均创汇270万美元左右，但由于出口程序复杂，国外市场获利空间小，上海地产柑橘出口阻力较大，2017年到目前为止，未有上海地产柑橘出口创汇。

二、2019年上海柑橘行业总体趋势

自2008年以来，上海柑橘种植面积大幅度缩减，从最高峰的16万亩持续减少到2018年的5.41万亩。其面积减少的主要原因：（1）树龄老化。崇明长兴、绿华地区的柑橘普遍于20世纪80、90年代种植，树龄一般在8～20年为结果盛期 ，超过 25年的柑橘树挂果性能减弱，抗逆性下降，产量和品质都将下降；（2）由于上海气候环境影响，地产柑橘的品质较国内其他主产区的柑橘品质要差，国内竞争力不高，从而价格持续偏低，影响果农种植积极性；（3）柑橘和上海其他地产瓜果比较效益低，导致种植柑橘的果农转向其他瓜果。

经过10年的调整，上海柑橘种植面积趋于稳定。主要原因：（1）随着全国柑橘种植品种结构的调整，上海的主栽品种在市场上占有一定优势；（2）政策扶持导向。近年来，规模化经济果林扶持政策逐步出台、且力度较大，促进果农新建规模化橘园。

1、生产趋势

2019年，上海柑橘生产面积与去年相当，亩产量比去年减少15%-20%，总产量约为11万吨。

2019年上海地区柑橘成熟采收期在10月底至12月，总体成熟上市期与2018年比较提早5-7天，外观、品质均优于往年，抢早采摘销售弊端得到根本改善。橘农的品牌、质量意识不断增强。

2019年上海地区柑橘品种的更新比往年有所加快。世界柑橘品种（宫川除外）的育种速度加快，新品种层出不穷，品种结构趋于合理化。杂柑新品种是目前市场的新宠和热点，如‘红美人’、‘马家柚’等，其具有品质优良、熟期差异大、个性化明显等特点，尤其在目前柑橘总量偏大、市场竞争日趋激烈的今天，杂柑新品种是柑橘新品种更新的不二选择。

组织形式趋于规模化。全市具有一定规模（30亩以上）的橘园面积占总面积的三分之一，就各地而言，崇明区绿华镇等地多为本地农民种植，散户占比约70%，规模化占比30%；横沙岛规模经营为主，散户占30%左右，规模化占70%左右；长兴岛因上海柑橘龙头企业上海前卫柑橘有限公司位于本岛，其总体规模化程度较高，占比80%，散户占20%。

2、市场趋势

根据市场表现，8月份云南、广西、福建特早熟柑橘售价高于上年行情5%-8%；早熟、晚熟、优新品种继续看好，温州蜜柑与去年持平，椪柑较去年价格有所回落。

经分析，2019年上海地产柑橘中约70%将进入周边市场，主要运往江苏、山东、安徽等地销售，销售早期去往广东、福建；约20%进入上海本地市场；还有约10%种植户自己消耗。销售形式上，进入周边市场主要为批发；进入上海市场的主要分为四种，即田间采摘和田头直销、电商和渠道销售、公园直销、上门批发，其比例大约为20%、10%、10%和60%。全市平均销售价格（田头价）预计略高于去年，在2.3-2.4元/公斤。

上海地产柑橘销售宜采用“分批采摘，分级销售”策略。目前，上海地产柑桔进行分级销售的比例大约为30%，精细化分级（糖度定量分级）比例还很低。

3、贸易趋势

上海柑橘类水果的生产面积不断减少，柑橘消费量却逐年上升，柑橘类水果出口创汇的需求不大，预计2019年上海地产柑橘类水果将不会出口创汇。

受国内劳动力及土地成本增加的影响，上海进口柑橘类水果还将继续增加，橙柚类水果，橙汁等都会持续增长。电商等现代营销方式的介入和发展，也将促进柑橘类水果进口增加。中国与许多国家和新兴经济体的贸易关系增强，也对中国柑橘类水果进口增长起到了促进作用。2018年，上海有14%的橙从美国进口，持续的中美贸易摩擦降低了从美国进口农产品的积极性，会进一步降低从美国进口橙的量。预计上海今年进口柑橘类水果将达到28万吨左右。

4、不确定性分析

1）生产环节劳动力老龄化问题导致的不确定性

果农老龄化和劳动力短缺是上海水果生产面临的突出问题，柑橘生产又是劳动密集型的行业，尤其是柑橘的后期采摘，需要大量的劳动力，而上海柑橘生产地区较为集中，地区的劳动力有限，劳动力成本上升较快，导致了生产环节的不确定性，从而影响了柑橘的生产成本。

2）气象灾害和病虫害灾害的不确定性

柑橘类水果多为露地生产，对气象条件变化非常敏感。研究表明，气象条件变化可能会导致中国柑橘产量17.8%的波动。如出现低温寒潮，影响柑橘的采收时间及消费量，从而影响柑橘的价格。

病虫灾害是影响柑橘生产的重要因素之一，病虫灾害多与气象灾害相伴而生，影响柑橘稳定生产。

3）消费需求的不确定性

柑橘消费量受居民收入水平和价格的影响显著。不同水果品种之间的消费具有一定的替代性，水果和蔬菜在消费上也有一定替代性，其他水果与蔬菜的变化对柑橘消费需求产生一定影响，从而影响柑橘消费量。

4）新型产销经营方式的不确定性

近年来，柑橘生产的组织形式趋于规模化，电子商务、线上采购、水果连锁超市等新型产销经营方式在水果行业方兴未艾、快速发展，对生产、流通消费等环节开始产生显著影响，特别是电子商务打破了传统的采购和销售之间的地域限制，促进了生产与消费的对接，减少了不必要环节，对水果市场的影响程度也存在不确定性。

5）对外贸易环境的不确定性

中国与许多国家和新兴经济体的贸易关系增强，对中国水果进出口贸易增长带来新的发展机遇，而地缘政治风险增加了中国水果贸易的风险和不确定性。中美贸易战，进口美国农产品关税的提高，将影响中国从美国进口橙柚类水果，降低美国进口橙柚类水果比例。

三、上海柑橘行业发展建议

1、品种结构优化

近几年上海柑橘总生产面积在减少，但特色柑橘品种栽培面积在逐渐增加，高品质高效益的新品种成功引入将会为提高上海地产柑橘市场竞争力起到重要作用。政府部门应加大对新品种引种和试种的扶持力度，加大柑橘生产设施建设的投入。“红美人”品种因抗病能力弱，栽培要求高，且外省市发展的气象条件明显优于上海地区，上海不具备大面积发展该品种的比较优势，建议根据市场表现情况对该品种适度发展。

2、发展生态绿色生产技术

增施有机肥，增加土壤中的有机质水平；开展橘园生草栽培，调节果园微生态环境，改变果园土壤的有机质、矿质养分、水分和物理性状等，进而影响树体生长发育和果实品质；对于老龄橘园，应适当疏花疏果、控产栽培，保持树势；推广绿色防控技术，加强病虫害的测报工作，利用频振式太阳能杀虫灯诱杀潜叶蛾等害虫，树干上挂捕食螨防治柑橘红蜘蛛的危害，悬挂诱虫色板、性诱剂诱杀蚜虫、柑橘粉虱等害虫，喷施植物源、矿物源等安全高效农药。

3、提升柑橘生产组织化程度

改善目前小而散的柑橘生产经营模式，加快土地流转，加强组织化、规模化合作社和企业的培养力度，鼓励新型产销经营方式，提升大型分级设备利用率，提高上海地产柑橘市场竞争力和知名度。

4、一、二、三产融合发展

鼓励发展以柑橘为主题的农业旅游和相关产品的开发，加大一产与二、三产的融合，形成有上海特色的柑橘全产业链。

           上海市农产品瓜果全产业链市场信息监测预警分析团队

                             二0一九年十月

注：上海市农产品瓜果全产业链市场信息监测预警分析团队成员：范红伟、郑秀国、候余欣、刘海明、王秀敏、蒋飞、李璇、汪妍、吴颖静